Agrupadores de contas no Aegro
Os agrupadores de contas possibilitam criar grupos personalizados de contas financeiras, proporcionando uma visualização mais organizada e focada das informações. Eles trazem vantagens como visualização direcionada, melhor organização e relatórios personalizados. Saiba neste artigo como utilizar os agrupadores no Aegro
Já mostramos como criar uma nova despesa ou receita no Aegro, mas você sabia que também pode criar grupos de contas para visualizar somente as informações que deseja?
Essa é a função dos agrupadores!
Para saber mais, assista ao vídeo abaixo ou leia este artigo!
Para criar um agrupador, basta digitar o nome desejado para o grupo de contas e pressionar a tecla Enter no teclado.
Ao salvar o lançamento, o grupo será registrado no Aegro e poderá ser usado em outras contas.
Digite o nome do agrupador e dê enter para salvá-lo
Os agrupadores de contas no Aegro podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas.
Exemplos de Agrupadores
Tipo de Agrupador | Descrição |
|---|---|
Despesas pessoais | Agrupa contas relacionadas a despesas não vinculadas à fazenda. |
Nome de Setor da Propriedade | Agrupa contas relacionadas a um setor específico. |
Agrupador Personalizado | Agrupa contas de acordo com critérios diversos. |
É possível adicionar vários agrupadores a uma mesma despesa ou receita, porém o filtro permite buscar apenas um agrupador por vez.
Filtrando por agrupadores
Para filtrar lançamentos na aba Financeiro, insira o nome do agrupador desejado ao selecionar a opção Agrupadores. Após localizar o agrupador desejado, clique e deixe-o selecionado ✅.
Clique em FILTRAR e escolha a opção Agrupadores
Além da seleção do agrupador, você pode definir um período específico, além de aplicar outros tipos de filtros na mesma busca.
Assim, o Aegro mostrará somente as contas que possuem o agrupador selecionado e que estão dentro do período e critérios definidos e ainda pode gerar um relatório apenas desse grupo de contas, clicando no ícone da impressora e escolhendo o formato desejado (PDF ou xlsx).
Ao selecionar mais de um agrupador no filtro, a busca não retorna lançamentos que correspondam a todos os agrupadores de forma individual. Ou seja, aparecem apenas os lançamentos que possuem todos os agrupadores inseridos na mesma conta.
Gerenciando agrupadores
Para editar, arquivar ou excluir agrupadores, clique no ícone de cadastros (representado por um livro 📖 ) no canto superior direito da tela e selecione a opção Agrupadores, clicando na aba Financeiro.
Em Cadastros, clique em Agrupadores
Após localizar o agrupador, clique nos três pontos ao lado dele e escolha a opção desejada:
Clique em Ações
Opções disponíveis:
Editar: permite alterar o nome do agrupador, ajustando-o conforme a sua organização financeira.
Arquivar: oculta o agrupador da visualização ativa sem apagá-lo do sistema. Ideal para agrupadores que não são mais usados, mas que você deseja manter registrados.
Transferir itens: move todos os lançamentos vinculados a esse agrupador para outro agrupador. Essa opção é útil para reorganizar ou unificar informações.
Excluir: remove o agrupador do sistema. Só é possível excluir agrupadores que não estejam vinculados a lançamentos ativos.
Os agrupadores facilitam a organização e análise das contas, oferecendo uma visão mais clara e personalizada da gestão financeira!
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