Como utilizar o Rateio Salvo no lançamento financeiro
Agora você pode otimizar ainda mais suas operações financeiras no Aegro com a nova funcionalidade de Rateios Salvos: este recurso permite que você adicione novos lançamentos de forma mais ágil, facilitando a gestão de suas finanças.
Neste artigo, vamos explorar como os Rateios Salvos funcionam, suas vantagens, assim como você pode utilizá-los para melhorar a eficiência do seu processo financeiro.
Se você está em um dos planos que oferecem essa funcionalidade, continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre como utilizar os Rateios salvos em suas operações financeiras!
Agora você também poderá utilizar o Rateio Salvo ao adicionar novos lançamentos em seu Financeiro do Aegro, agilizando ainda mais sua operação financeira!
Rateios Salvos estão disponíveis na gestão de lançamentos financeiros para assinaturas com planos
Plano Financeiro, Essencial e Lucratividade: 1 rateio ativo
Plano Avançado: 2 rateios ativos
Plano Premium: rateios ilimitados
Plano Emissão NF-e: não inclui a funcionalidade pois não há Financeiro.
Para saber mais sobre planos e funcionalidades disponíveis, entre em contato com o seu gerente de contas ou através dos canais de suporte!
Ao clicar sobre a apropriação de Custo para Safras, agora serão disponibilizados duas opções: Rateio, permitindo que selecione um rateio salvo, ou Safra, onde poderá informar as safras de forma manual como você já apropriava anteriormente.
Apropriação de custo Rateio ou Safra
Ao selecionar a opção Rateio, você poderá selecionar um rateio cadastrado anteriormente na tela de gerenciamento, localizando-o na listagem ou utilizar a opção Pesquisar 🔍
Selecionando rateio cadastrado
Caso não tenha nenhum Rateio cadastrado ou deseje criar um novo rateio, você poderá realizar esta ação diretamente por esta tela, clicando em Rateio e em + ADICIONAR.
O fluxo de criação segue o mesmo padrão da tela de configuração de Rateios salvos, clique aqui para saber como criar um novo rateio.
Criando novo rateio pelo lançamento
Sugestão de rateio
Agora, ao selecionar a opção Safra, o Aegro irá comparar a configuração de porcentagens para sugerir a utilização ou criação de novos rateios para otimizar ainda mais sua operação financeira.
Caso informe uma configuração de atribuição à safras igual a um rateio salvo, o Aegro irá sugerir que utilize o rateio salvo. Para aceitar a sugestão, basta clicar em CONFIRMAR.
Se preferir seguir atribuindo manualmente, basta clicar no X à direita para fechar a sugestão.
Sugestão de uso de Rateio salvo já cadastrado
Caso informe uma configuração de atribuição à safras diferente de qualquer rateio salvo, o Aegro irá sugerir o salvamento desta configuração como um novo rateio. Para salvar a configuração, basta clicar em SALVAR RATEIO e nomeá-lo conforme desejar.
Assim, poderá utilizá-lo em novos lançamentos e evitar retrabalhos!
Sugestão de Novo Rateio
Desvincular safras do rateio
Caso deseje, você poderá desvincular as safras de um rateio salvo, assim permitindo que as informações sejam editadas de forma manual, como as porcentagens informadas e, caso o rateio seja ajustado futuramente, não atualize a atribuição deste lançamento.
Ao editar um rateio, todos os lançamentos vinculados a ele são atualizados e redistribuídos conforme a edição salva.
Para desvincular, basta clicar no ícone Desvincular safras do rateio, sinalizado em verde ao lado do rateio selecionado no lançamento
Desvincular safras do Rateio
Informando rateio na Importação de lançamentos via Planilha modelo
Você poderá informar o nome do Rateio e importar diretamente seus lançamentos financeiros através da planilha modelo.
Para isto, basta copiar o nome exato do rateio do Aegro e preencher no campo respectivo da planilha.
Somente pode ser formatado como texto e pode ter de 3 a 60 caracteres.
Informe o nome do rateio salvo na coluna Rateio da planilha modelo
Uma vez preenchida a planilha corretamente e importando-a em sua propriedade, cada um dos novos lançamentos será atribuído ao rateio respectivo informado.
Caso haja algum erro referente ao rateio, será necessário conferir o rateio salvo no Aegro e corrigir o seu nome na planilha para então tentar uma nova importação.
Erro de rateio
Pronto, agora você sabe como utilizar rateios salvos!
Esse artigo ajudou você? Deixe sua nota!
Ficou com dúvidas? Escreva sua pergunta nos comentários abaixo.